В 1939 году Мите Васильеву подарили щенка, который из-за своего протяжного воевания получил кличку Карузо. Мать Мити не одобряла этот подарок. С началом Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда семья Мити столкнулась с голодом. Пес, чувствуя страдания хозяев, отправляется на поиски еды, преодолевая минные поля. Постепенно Митя начинает следовать за ним в опасные приключения. Однако однажды их замечает немецкий патруль.