Никита проживает в небольшом городке, который расположен на маршруте наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Стремясь начать музыкальную карьеру в Москве, он ищет способы подзаработать. Его знакомый предлагает ему перевезти сумку с наркотиками. Во время поездки в Красноярск Никита едва избегает задержания полицией.