КГБ СССР обеспокоен усилиями ЦРУ по проникновению в секреты лаборатории нобелевского лауреата, занимающейся разработкой лазеров для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин вербует Кима Никанорова, ранее работавшего в лаборатории и ставшего валютным спекулянтом. Его задача — стать источником дезинформации для американцев о деятельности лаборатории. Кима возвращают к Басову и помогают установить контакты с резидентом ЦРУ.
План КГБ реализуется успешно, однако вскоре Ким сталкивается с опытным противником — агентом ЦРУ с позывным Леонардо, которая подозревает его в связях с КГБ.
