1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для усиления авиации перед наступлением на Крым. В воздушном бою Романов захватывает немецкий истребитель новой модификации, который отправляют в подмосковное конструкторское бюро для изучения в рамках разработки нового советского истребителя Як-9У. Удивительным образом Романов оказывается в этом бюро, где, работая с инженерами и летчиками-испытателями, мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит истинную любовь, восстанавливает веру в себя и надежду на возвращение на фронт в свой полк.