В городе N несколько молодых людей были арестованы по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол, пока следствие продолжает работать с подозреваемыми.
Главный герой, Раевский, на пути в аэропорт встречает юную послушницу Наталью, и его заинтересовывает её полное равнодушие. Основная история разворачивается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, стремится возобновить общение и знакомит его со своей компанией. В их общении возникают философские дискуссии, поиски себя и флирт.
С течением времени испытания становятся всё более жесткими, а источники адреналина — всё экстремальнее. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также создаётся игра в «тайное общество», целью которого является изменить мир. Название игры — «Клипот», заимствованное из каббалы.