В 1941 году офицер госбезопасности Виктор Швец, действуя под псевдонимом Густав Шварц, создает подпольную организацию для борьбы с нацистской оккупацией. Его усилия приводят к вовлечению сотен людей в сопротивление, которые совершают диверсии, распространяют агитационные материалы и готовят восстание. Во главе подполья оказывается Василий Афонов.