Воевода Белогор тяжело переживает утрату своих боевых товарищей и принимает решение оставить службу, переехав в осторг на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить подход к каждому, от простого человека до князя. Младший витязь Агафон создает постоянные проблемы для своих старших соратников. Этот привлекательный и смелый парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, рассудительный и любящий природу, понимает язык животных, но из-за своего внушительного и замкнутого облика местные жители считают его чужаком.
