Дима Васильев, сын высокопоставленного чиновника, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако из-за неудачного инцидента его переводят в Ленинград, где он сталкивается с рутинной службой по наблюдению за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, недавно уволенный с пограничной службы, успешно нейтрализует банду, грабившую сберкассы, и получает предложение о работе в КГБ Ленинграда, где начинает защищать высокопоставленных чиновников. Володя Наумов после окончания курсов КГБ приезжает в город на Неве за любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Он принимает участие в предотвращении идеологических диверсий и терактов.
