1983 год. Юля Морозова учится иностранным языкам в Ленинградском университете и активно занимается спортом, не подозревая о том, что вскоре ей предстоит работа в КГБ. Она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведчики под руководством Волохова начинают сложную шпионскую операцию, цель которой — выявить «крота» в оборонной сфере. Для этого они планируют внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он поддастся на уловку.
