В 1967 году в Ленинграде происходит серия загадочных убийств женщин. Опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров получают задание поймать маньяка, оставляющего таинственные знаки рядом с жертвами. Убийства происходят в ночное время в районе Обводного канала, в центре города. Убийца оставляет необычные символы, нарисованные углем.
Чубин, ранее сталкивавшийся с оккультными преступлениями, испытывает страх темноты и чувство вины за случайное убийство, произошедшее во время неудачного расследования религиозной секты. Его напарник, капитан Фёдоров, влюблён в жену лучшего друга и находится под давлением руководства. Вместе они стремятся раскрыть дело и предотвратить новые преступления.
