Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении в городе его давнего противника Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немецкой разведкой во время войны. С помощью остатков белогвардейского подполья и саботажной группы «Зигзаг» он разрабатывает план по уничтожению ключевых символов революции, включая Большой дом. В прошлом, когда Широков был еще оперативником НКВД, ему и его наставнику, старшему лейтенанту Еремееву, удалось предотвратить подобные атаки, но Графу тогда удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых в Ленинграде и подозревает кинематографиста. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора были направлены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и его вывоза за границу. Широков и его команда начинают преследование.
